El Gobierno vasco lanza bonos sostenibles por 700 millones con una demanda 7 veces superior

El Gobierno vasco ha lanzado este miércoles la séptima emisión del 'Bono Sostenible Euskadi' por valor de 700 millones de euros a diez años. La demanda ha septuplicado la oferta, ya que se han recibido solicitudes por valor de 5.021 millones, según los datos del Departamento de Economía y Hacienda.

Estos bonos se llaman así porque el dinero obtenido se dedica a financiar proyectos socialmente sostenibles. El Ejecutivo asegura que con esta operación continúa con su propósito de "desempeñar un papel importante en el desarrollo del mercado de bonos sostenibles, y promover la financiación responsable y eficiente para abordar los desafíos medioambientales, económicos y sociales de Euskadi".

Inversores y entidades

De hecho, el 77% de lo emitido ha caído en manos de inversores internacionales. Alemania es el primer país inversor, seguido de Suiza, Italia, Francia, Portugal, Holanda, Austria y Gran Bretaña. Un 12% corresponde a inversores estatales y un 11% a inversores de Euskadi. Para el Gobierno vasco, esta operación muestra "el sólido respaldo" de los inversores, con un cupón fijo del 3,5% a 10 años. 

Más en concreto, el consejero de Hacienda, Pedro Azpiazu, ha valorado que el resultado de la emisión muestra "la solvencia" del Ejecutivo vasco. "Euskadi cuenta con el privilegio de un excelente rating otorgado por las principales agencias de rating, lo que hace que salir a mercado pueda ser un éxito, y tener el sello de sostenibilidad facilita, además, que los inversores que solo invierten en sostenible se fijen además en nuestros bonos", ha destacado.

En concreto, han participado en esta emisión del bono vasco las entidades financieras Norbolsa, BBVA, Banco Santander, Caixabank, HSBC, Nomura y Citi.

Azpiazu espera que en futuras operaciones se pueda explorar la incorporación de otros mercados, fundamentalmente el asiático, dado que la "experiencia desarrollada durante estos últimos cuatro años nos avala como garantes de la sostenibilidad". Asimismo, ha planteado como reto que el Gobierno Vasco cuente con "un rating de sostenibilidad en línea con la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible".

Más de 4.000 millones en 7 emisiones

Esta nueva emisión es la séptima de un proceso iniciado en mayo de 2018, que comenzó con una emisión por valor de 500 millones de euros. Para ello, el Departamento de Economía y Hacienda realizó un 'road show' por distintos países europeos que propició una demanda que triplicó la oferta, de 13 países, y la colocación se hizo en un 65% de inversores internacionales.

En años posteriores, y con una demanda "siempre superior" a la oferta, se hicieron las emisiones de bonos sostenibles en 2019 por 600 millones, en 2020 por 500 millones, en 2020 por 600 millones, en 2021 por 1.000 millones y en 2022 por 500 millones. De este modo, con la de este miércoles, el importe global de las siete emisiones asciende a 4.400 millones de euros.