Kutxabank ha captado este lunes 500 millones de euros en deuda senior preferente de carácter 'verde', con calificación A y y un plazo de amortización de 6 años, aunque con opción de vencimiento anticipada a partir del quinto año.
Según ha comunicado el banco vasco en un comunicado, la operación ha despertado el interés de una base amplia y diversa de inversores (alrededor de 90) teniendo en cuenta bancos y gestoras de fondos tanto de Europa como de Norteamérica.
Tal y como indican, la emisión ha tenido una sobresuscripción 2,6 veces superior a la oferta, hasta los 1.300 millones de euros; mientras que el precio del bono "se ha fijado en 73 puntos básicos sobre la tasa mid-swap", referencia utilizada en estas emisiones.
Cliente entrando en las oficinas de Kutxabank
Calificaciones positivas
Las agencias Moody’s, Fitch y DBRS, según cuenta Kutxabank, han otorgado calificaciones de A3, A y A, respectivamente, situando esta emisión entre las mejor valoradas dentro de su categoría.
Por otro lado, como colocadores han actuado Santander, Credit Agricole, Nomura, Citibank, Barclays y Kutxabank Investment. Kutxabank explica que esta emisión permite a la entidad "diversificar sus fuentes de financiación y ampliar su base de inversores", además de reforzar su posición de liquidez.
Con esta operación, la entidad prevé canalizar liquidez hacia activos y proyectos con un impacto medioambiental positivo.
Cajero de Kutxabank