Cliente en la oficina de Kutxabank
Kutxabank capta 500 millones con una emisión de deuda senior 'verde' preferente
La emisión, según ha indicado el banco vasco, ha sido respaldada por una base de inversores amplia y diversificada, de hasta noventa bancos y gestores de fondos nacionales e internacionales
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Kutxabank ha captado este lunes 500 millones de euros en deuda senior preferente de carácter 'verde', con calificación A y y un plazo de amortización de 6 años, aunque con opción de vencimiento anticipada a partir del quinto año.
Según ha comunicado el banco vasco en un comunicado, la operación ha despertado el interés de una base amplia y diversa de inversores (alrededor de 90) teniendo en cuenta bancos y gestoras de fondos tanto de Europa como de Norteamérica.
Tal y como indican, la emisión ha tenido una sobresuscripción 2,6 veces superior a la oferta, hasta los 1.300 millones de euros; mientras que el precio del bono "se ha fijado en 73 puntos básicos sobre la tasa mid-swap", referencia utilizada en estas emisiones.
Cliente entrando en las oficinas de Kutxabank
Calificaciones positivas
Las agencias Moody’s, Fitch y DBRS, según cuenta Kutxabank, han otorgado calificaciones de A3, A y A, respectivamente, situando esta emisión entre las mejor valoradas dentro de su categoría.
Por otro lado, como colocadores han actuado Santander, Credit Agricole, Nomura, Citibank, Barclays y Kutxabank Investment. Kutxabank explica que esta emisión permite a la entidad "diversificar sus fuentes de financiación y ampliar su base de inversores", además de reforzar su posición de liquidez.
Con esta operación, la entidad prevé canalizar liquidez hacia activos y proyectos con un impacto medioambiental positivo.
Cajero de Kutxabank
