El consejero delegado de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga
Neinor amplía capital en 229 millones de euros para financiar la opa a Aedas
Cierra un aumento de 77,07 millones y la operación se llevará a cabo a través de un procedimiento privado de colocación acelerada que se ejecutará de conformidad con los términos del contrato de colocación suscrito por la compañía y por Santander y JP Morgan
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Neinor Homes aprueba un capital de 229 millones de euros para financiar la opa a Aedas. El consejo de administración de la promotora inmobiliaria cierra de esta manera un aumento de 77,07 millones.
La operación se llevará a cabo a través de un procedimiento privado de colocación acelerada que se ejecutará de conformidad con los términos del contrato de colocación suscrito por la compañía y por Banco Santander y JP Morgan.
El precio de emisión de las acciones nuevas se ha fijado en 15,25 euros por título nuevo, representa un descuento del 8% sobre el cierre de la sesión de este martes
Tal y como recoge Europa Press, el precio de emisión de las acciones nuevas se ha fijado en 15,25 euros por título nuevo, lo que representa un descuento del 8% sobre el cierre de la sesión de este martes, cuando se situó en los 16,58 euros.
El importe total efectivo del aumento será de 228.654.687,50 euros y se ejecutará por un importe nominal de 77.067.875 euros mediante la emisión de 14.993.750 acciones. Las acciones nuevas representan un importe próximo, pero inferior, al 20% del capital social de la sociedad antes del aumento y el 16,67% del capital social tras él.
Infografía de la promoción de viviendas que Neinor va a ejecutar en Mungia.
Cartera de 43.200 viviendas
Según han aclarado desde el consejo de administración, este aumento de capital "se lleva a cabo en atención a la buena acogida que ha tenido en los mercados el anuncio de la opa y que se ha visto reflejada en la evolución positiva de la acción de Neinor en las sesiones bursátiles posteriores a la fecha de publicación del referido anuncio previo".
La iniciativa está alineada "con la intención de la sociedad de evaluar la posibilidad de lanzar un aumento de capital si las condiciones de mercado"
Por otro lado, la iniciativa está alineada "con la intención de la sociedad de evaluar la posibilidad de lanzar un aumento de capital si las condiciones de mercado o la situación de la compañía fueran favorables".
Neinor sumará con esta transacción una cartera compuesta por unas 20.200 viviendas, el 50% de ellas en Madrid. Del total, 13.809 unidades están actualmente en producción, 9.049 en construcción o ya terminadas y 3.700 están prevendidas con unos ingresos futuros de 1.700 millones de euros. Junto con su cartera, alcanzará las 43.200 viviendas.
