El consejero delegado de Neinor Homes, Borja García-Egotxeaga
La junta de accionistas aprueba la OPA total de Neinor sobre Aedas: "Es una gran compañía"
La promotora inmobiliaria ha aprobado también en junta la previsión de repartir 500 millones de euros en dividendos los próximos años
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Tras el visto bueno de la CNMV a la OPA de Neinor sobre Aedas este verano, la promotora inmobiliaria ha aprobado en junta la OPA.
De esta manera, esta junta extraordinaria celebrada este lunes confirma la adquisición de la totalidad del capital social de su competencia Aedas Homes.
"Aedas es una gran compañía con capacidad para entregar viviendas", ha explicado el consejero delegado de Neinor, Borja García-Egotxeaga, en respuesta a un accionista.
Previsión de reparto de dividendos
Con la OPA sobre Aedas anunciaron que con cargo a los ejercicios 2025, 2026 y 2027 van a repartir 500 millones que hoy han aprobado en la junta: "Nos mantenemos en la previsión que dijimos", ha reiterado el CEO.
El calendario exacto de la distribución dependerá de los efectos relacionados con la OPA, como el momento en el que se produce, el volumen que alcance y las donaciones de capital que la compañía considere en cada momento, según ha señalado García-Egotxeaga.
La oferta conlleva una inversión de 1.250 millones si alcanza el 100%: 500 millones puestos por Neinor y 750 millones de deuda.
De estos 500 millones, parte son suscripciones de capital y parte el propio flujo de caja.
Deuda de 750 millones
Respecto a la deuda de 750 millones, ha explicado que se crea una compañía 100% propiedad de Neinor que emite la deuda en base a unos bonos suscritos en su totalidad por el fondo de inversión Apollo: "En el balance de Neinor arriesgamos de nuestro capital 250 millones, pero la deuda no entra en el balance de Neinor".
García-Egotxeaga ha apuntado que tienen visibilidad sobre los flujos de caja de Aedas en 1.700 millones gracias al portfolio de activos en construcción y al libro de preventas: "Las obras van a buen ritmo y la visibilidad para los 2-3 años en caja nos permite asegurar que toda la deuda con Apollo se liquidará en el plazo previsto".
La oferta representaba un precio de 24,48 euros por acción, posteriormente ajustado a 21,335 euros tras el pago del dividendo.
Como parte de la operación, Castlelake, fondo de inversión estadounidense propietario del 79 % de Aedas Homes, saldrá de su accionariado.
Una vez se materialice, Neinor tendrá capacidad para desarrollar 43.200 viviendas en los próximos años. Además, incorporará una cartera compuesta por 20.200 viviendas en España.
